Page 44 - 2024 大中華機械五金總覽

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在鍍塗面鋼品方面，2022上半年，烏俄戰爭爆發，造成國際鋼鐵供應短缺，3、4月間下游用鋼產業
金屬表面處理產業現況與未來發展 恐慌性追補庫存，催化鋼價急漲，5月戰爭效應淡化、歐美鋼市急凍，加以中國大陸防疫封控鋼材因

內需萎縮，亞洲鋼價則全面探底，鍍塗面鋼品市場表現亦隨之跌宕起伏。全球用鋼產業自5月起，經
歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加以鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，終使得短
期內鍍塗面鋼品供需回復穩定。

■文/台灣區表面處理公會 總幹事 吳文蘭、顧問 陳仲宜
在金屬製品表面處理方面，分別以汽車零組件及電子零組件兩大應用端來觀察表面處理的市場變
一、產業結構分析 化概況，汽車零組件市場方面，因供應鏈斷鏈、零組件短缺，造成北美汽車維修的困擾。原本以使用

根據經濟部2020年工廠營運調查資料來看，我國金屬表面處理相關廠商數約為1,534家，從業人數 原廠件產品為主的美國最大汽車保險公司「State Farm」為此使用售後維修(After-market，AM)零件，
約3.6萬人。除鋼捲片表面處理以大型企業為主外，金屬製品表面處理廠多為平均員工20人以下的中 對台灣汽車零組件供應鏈而言是一大利多。隨北美市場通路端庫存回補及保險維修需求增溫，汽車
小企業，資本額在新台幣4仟萬以下者即佔70%，廠商主要集中於新北、彰化、台中等縣市。 零組件廠2022年下半年表現突出，相關表面處理業者亦隨之受惠；電子零組件市場方面，2022年可謂
是充滿不確定性的一年，上半年仍在為晶片等零組件的缺料所苦，第3季開始市場景氣卻急轉直下，

另依表面處理公會的調查結果顯示，由於 供應鏈開始進行庫存調整，但同時卻仍有部分下游產業如汽車等，存在晶片短缺的問題。造成產業出
鋁、鎂、鈦等輕金屬的應用市場日益擴張，2021 現大幅震盪主要的因素除疫情之外，俄烏戰爭、通膨、美中對抗等皆為重大課題，其中，又以美國的

年我國處理技術結構中營收金額最高者已由電 緊縮貨幣政策，是重擊市場需求的關鍵要素，導致去年下半年全球經濟降溫，電子零組件及其供應鏈
鍍轉變成陽極處理，2023年佔比為40.7%，電鍍 產業景氣因此進入下滑階段，衝擊相關表面處理廠商的接單。
次之，佔比為37.4%，此兩者為我國表面處理產

業所倚重的主要技術類型，至於其他類別的表 三、廠商經營活動分析
面處理業者佔比均未達10%，整體分佈概況如 圖3係採問卷調查方式瞭解我國表面處理廠商過去與未來經營動向之分析。可看出不管是過去與未
圖1所示。 來，仍有達7成以上的廠商持續進行經營開拓的活動，顯示我國表面處理廠商雖然身處動盪的經營環

▲圖 1 我國表面處理廠商技術結構分析 境，仍為企業之永續經營而努力不懈。
二、市場現況分析 資料來源：表面處理公會

2022年我國金屬表面處理業產值達新台幣1,339億元，如圖2所示，相較前一年大幅衰退16%。其中 國內高科技產業的磁吸效應影響下，長久以來屬於傳統產業之金屬處理領域乏人問津，因此無論
內銷值為新台幣651億元，較前一年下跌3.1%，外銷值為新台幣544億元，較前一年大幅下跌19%。國內 在技術研發、人才培育或是從業意願均呈現停滯衰退現象，技術傳承或技術升級均產生了瓶頸。近
金屬表面處理業分為熱浸鍍鋅鋼捲片、彩色鋼捲片、其他鍍塗面鋼捲片及其他金屬及金屬製品表面 年來，由表面處理公會揭竿，結合產官學研多方資源的努力下，已緩步疏解人才需求孔急的現象。從

處理等四大部份。其中，熱浸鍍鋅鋼捲片產值為新台幣621億元，相較前一年減少20%；彩色鋼捲片產 廠商之經營動向可看出，為深耕技術能量，2022年比重已超出六成業者投入在研發與技術人才之養
值為新台幣244億元，相較前一年減少14%；其他鍍塗面鋼捲片產值為新台幣130億元，相較前一年減 成。另一方面，終端產品市場的變化與時並進，技術與營運模式亦應該針對市場的改變來做調整，特
少21%；至於其他金屬及金屬製品表面 別是下世代生產線的開發與投資更是如此。在有能力進行投資的前提下，從未來終端產品相關之軟
處理的產值為新台幣344億元，相較前 硬體的佈建來進行產品的規劃，懂得掌握先驅者的優勢，藉此制訂未來的投資與產線規劃，才能搶

一年減少3%。 在競爭對手之前獨佔新產品的超額利潤，因此，除積極優化人力素質外，近兩年我國廠商更引進先
端表面處理設備及產線，藉以加強開拓高品級或新興產業應用市場，積極切入國際高品級表面處理
產品供應鏈。

觀察2023年，整體經營結構與競爭環境加速變化，因此廠商在未來之經營動向仍持續強化人力與
▲ 圖 2 2013 ～ 2022 年我國表面處理市場產 技術內涵，並配合新市場開拓及新產品開發，持續導入先進設備，同時較2022年更為積極拓展高品級
值變化趨勢 及新興產業應用市場，並因應全球運籌方式的競爭架構，轉向與下游產品大廠策略聯盟，發展共同協
資料來源：金屬中心
作機制。另一分面，工業產品之功能、品質要求日新月異，可能無法再以單一處理製程滿足需求，必